Der wohl bekannteste „bessere MSCI World": ein global gestreuter Aktien-ETF nach dem Konzept von Gerd Kommer – mit BIP-Gewichtung, Faktoren und Schwellenländern.
Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity verfolgt einen grundsätzlich anderen Ansatz als der MSCI World. Die Ländergewichtung beruht je zur Hälfte auf Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt – das senkt den US-Anteil auf unter 50 % und gibt Europa und Schwellenländern (die im MSCI World ganz fehlen) mehr Gewicht. Bei den Einzeltiteln fließen Faktoren wie Bewertung, Größe und Qualität ein.
Zusätzlich ist jede Aktie auf rund 1 % gedeckelt und wird vierteljährlich zurückgesetzt. Dadurch hängt der ETF viel weniger von den „Glorreichen Sieben" ab: Deren Gewicht sinkt von knapp 24 % im MSCI World auf rund 5,5 %. Im Vergleichszeitraum Jan 2025 – Juni 2026 schlug der ETF den MSCI World (+28,4 % vs. +20,5 %).
| ISIN | IE0001UQQ933 |
| WKN | WELT0A |
| TER p.a. | 0,45 % |
| Fondsvolumen | 1.264 Mio. € |
| Auflage | 2023 |
| Replikation | physisch (Sampling) |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Positionen | ~4.200 Aktien |
| Index/Strategie | Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity |
| # | Unternehmen | Gewichtung |
|---|
Wertentwicklung Jan 2025 – Juni 2026 laut Handelsblatt (Quelle: LSEG): +28,4 % gegenüber +20,5 % beim MSCI World. Einzelaktien sind auf rund 1 % gedeckelt, daher liegen die Top-Positionen nur bei 0,8–1,3 %.
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